终极理财师是第一创业证券为证券经纪人、客户经理、投资顾问等营销人员精心打造的开放式综合服务平台，致力于为广大证券从业人员提供移动展业、客户开发、佣金管理、培训学习等综合性营销展业支持，是证券经纪人、投资顾问、理财师等营销精英实现职业发展理想的广阔舞台。
一、特色功能
1.电子钱包
签约证券经纪人、投顾等证券从业人员可清晰查看日、周、月佣金收入明细，当日佣金可提取到绑定银行卡，实现劳务报酬“日清日结”。
2.e创考场
使用APP证券从业资格考试模拟考场，在线练题，利用碎片时间，高效备考证券经纪人、投资顾问等从业资格考试。
3.手机开户
为证券经纪人、投资顾问等营销人员生成个性化专属二维码名片，一键推送开户二维码名片，与客户建立精准的一对一服务关系。
4.客户管理
大数据智能挖掘客户潜在价值，一键导入通讯录好友到潜在客户列表，全面支持客户分类及动态管理。
5.营销线索
自动化扫描社交分享内容点击数据，深度挖掘微信、QQ、微博好友潜在需求，助力精准营销。
6.资讯中心
免费查看第一创业证券投顾团队精心打造的财经资讯、投研信息、从业培训等行业知识，快速获取专业内容，提升展业能力。
二、使用场景
1.签约入职
证券经纪人、客户经理、投资顾问等从业人员可线上申请签约，线下专人跟进办理入职流程。
2.个性化客户佣金
个性化专属二维码，可根据客户不同，设置个性化客户佣金并自动绑定开发关系。
3.客户管理
客户信息全景视图，自动跟踪客户生日、账户动态等，关键时刻不再错过。
4.劳务报酬
薪酬计算公开透明，佣金收入一目了然，劳务所得日清日结。
5.职业发展
上市券商大平台，多种职业发展路径，全方位培训助力证券经纪人、客户经理、投资顾问等综合能力提升。
6.龙虎排行
业绩大比拼，营销激励、销售奖励上不封顶。
7.投顾签约
专属链接，个性化设置，一键签约投顾服务。
[温馨提示]
为了给您提供更准确有效的服务，在app启动时，需要获取您的地理位置。相比其他操作会消耗更多的电量，并影响电池续航时间。
终极理财师联系方式：
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